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​泰禾30亿非公开发行住房租赁专项公司债券获批

作者: | 发布时间:2018-12-20 10

新京报快讯 (记者 段文平)泰禾集团今天(12月20日)发布公告称,公司于近日收到深交所出具的“2018年非公开发行住房租赁专项公司债券”符合转让条件的无异议函,泰禾住房租赁专项公司债券将开始募集发行。


公告显示,泰禾集团分别于2018年5月4日、2018年5月16日召开第八届董事会第五十九次会议、2017年度股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行住房租赁专项公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行住房租赁专项公司债券方案的议案》。


公告称,泰禾集团申请确认发行面值不超过30亿元的2018年非公开发行住房租赁专项公司债券符合深交所转让条件,深交所无异议。泰禾集团应当自无异议函出具之日起12个月内正式向深交所提交转让申请文件。


据泰禾集团相关人士介绍,此次非公开发行住房租赁专项公司债券,募集资金将用于支持公司住房租赁项目建设、偿还住房租赁项目的金融机构贷款及补充公司营运资金。首期发行产品正在准备当中,涉及资产主要是北京自持住房租赁项目。


记者据公开资料统计,今年以来,国内已有十多家房企获批发行住房租赁专项公司债券,其中万科、龙湖、龙光的住房租赁债首期产品已获发行。


有业内人士表示,在租售并举的推动下,住房租赁相关的资产支持证券(ABS)或者专项债券已成为房企融资的创新类方式和手段,并受到政策倾斜和支持。


据了解,泰禾集团今年通过各种方式开展创新类资本市场融资工作。记者据公开资料统计,泰禾集团年内获批的债券、REITs、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、美元债、中期票据等各类融资产品总额度已达307.51亿元,另有104亿元融资产品正在相关部门审批过程中,融资产品储备额度充足。业内人士表示,在当前收紧的融资市场环境下,这客观反映出监管部门和金融机构对泰禾集团未来发展的认可。


近年来,泰禾积极进行多元化转型,涉及医疗、院线、教育等诸多板块,住房租赁产品也是泰禾发力的方向之一。上述泰禾集团人士介绍,首期拟发行债券涉及的资产是位于北京的自持住宅项目,泰禾集团计划将其打造成高端养老社区,结合“泰禾+”战略为客户打造全方位、高质量的养老生活服务和居住体验。

 

新京报记者 段文平 校对 何燕